For et par dage siden påpegede China International Finance Securities i en forskningsrapport, at ifølge LightCounting-statistikker og prognosedata vil det globale marked for optiske transceivere overstige 10 milliarder amerikanske dollars i 2021, og det indenlandske marked for optiske transceivere vil tegne sig for mere end halvdelen . I 2022 vil 400G optiske transceivere begynde at blive implementeret i stor skala, 800G optiske transceivere vil begynde at stige i volumen, og efterspørgslen efter højhastigheds optiske chipprodukter vil fortsætte med at vokse.
Ifølge Omdias prognose for laserchips i datacentre og telekommunikationsscenarier vil det overordnede markedsrum for optiske chips, der bruges i 25G og optiske transceivere, stige fra US$1,356 milliarder til US$4,340 milliarder fra 2019 til 2025, med en sammensat årlig vækst kurs på 4,34 milliarder amerikanske dollars. 21,40 procent.
Ser på væksten i efterspørgslen efter optiske chips fra prognosen for den optiske transceiver-industri
Ifølge LightCountings prognose vil det globale marked for optiske transceivere vokse med 4,34 procent i 2023, og 4-års CAGR fra 2024 til 2027 vil være 11,43 procent.
Ifølge statistikken fra CICC Enterprise Credit vil det globale optiske chipmarked for optisk kommunikation i 2021 være 14,670 milliarder yuan, hvoraf markedsstørrelsen på 2,5G, 10G og 25G og derover optiske chips vil være 1,167 milliarder yuan, 2,748 milliarder yuan , og henholdsvis 10,755 milliarder yuan. Ifølge Omdias prognose for laserchips i datacentre og telekommunikationsscenarier vil den overordnede markedsstørrelse for optiske chips brugt i 25G og derover optiske transceivere i 2021 være 1,913 milliarder amerikanske dollars, svarende til omkring 13 milliarder yuan.
Baseret på ovenstående data vil den globale markedsstørrelse for optiske kommunikationschips i 2021 være omkring 18-20 procent af markedsstørrelsen for optiske transceivere. Vi beregner den tilsvarende markedsstørrelse for optiske chip i henhold til andelen på 18 procent på markedet for optiske transceivere i den lave ende og 20 procent på markedet for høje optiske transceivere.
På nuværende tidspunkt vedtager de optiske transceivere med moden produktarkitektur for det meste fire-kanals strukturen PSM4 eller CWDM4. 10G og derunder optiske chips svarer nogenlunde til 1G, 10G, 40G optiske transceivere.
Ifølge prognosedata fra LightCounting vil forsendelserne af 1G, 10G og 40G digital kommunikation optiske transceivere begynde at falde fra 2023, og markedsstørrelsen vil falde fra 614 millioner US dollars i 2022 til 150 millioner US dollars i 2027. til en andel på 18 procent vil den tilsvarende markedsstørrelse for optiske chip falde fra 111 millioner US-dollars i 2022 til 27 millioner US-dollars i 2027.
Fra perspektivet af udviklingen af datacenternetværksarkitekturen er 10G/40G CLOS-arkitekturen forældet. På nuværende tidspunkt er indenlandske internetvirksomheder hovedsageligt baseret på 25G/100G CLOS-arkitekturen, og nordamerikanske internetvirksomheder begynder at udvikle sig til 100G/400G CLOS og mere avanceret 800G-netværksarkitektur.
På nuværende tidspunkt bruger 100G-800G datacom optiske transceivere hovedsageligt DFB- og EML-laserchips med baudhastigheder på 25G, 53G og 56G. De fleste af de 800G optiske transceiver-produkter, der er blevet frigivet indtil videre, anvender 8*100G-arkitekturen og bruger 8 stykker 56G EML PAM4 optiske chips.
Ifølge LightCountings prognosedata vil forsendelser af 25G, 100G, 400G og 800G optiske transceivere fortsætte med at vokse i 2023-2027. Markedsstørrelsen forventes at vokse fra 4,450 milliarder USD i 2022 til 7,269 milliarder USD i 2027 ved en 5-årig CAGR på 10,31 procent. Den tilsvarende markedsstørrelse for optiske chip steg fra 890 millioner USD til 1,453 milliarder USD.
Efterspørgslen efter trådløs backhaul 10G er stabil, 25G-efterspørgslen vokser
Ifølge statistik fra Ministeriet for Industri og Informationsteknologi vil det samlede antal 5G-basestationer ved udgangen af november 2022 nå op på 2,287 millioner. Med den fortsatte stigning i antallet af indenlandske 5G-basestationer er væksten i efterspørgslen efter 5G-basestationskonstruktion aftaget. Statistik og prognoser fra LightCounting viser, at globale trådløse fronthaul 10G og 25G optiske transceiver-forsendelser vil fortsætte med at falde fra 2022 til 2027.
Markedsstørrelsen for trådløse fronthaul optiske transceivere forventes ikke at stige før 2026, når optiske transceivere over 50G er implementeret i batches. I henhold til 5G fronthaul optisk transceiver optoelektronisk chipudviklingsplan udgivet af IMT-2020, kan den 25G DFB optiske chip understøtte 50G fronthaul optiske transceivere baseret på PAM4.
Ifølge LightCountings prognose vil 50G og 100G fronthaul optiske transceivere ikke få 5G fronthaul markedet til at vende tilbage før 2026, og markedsstørrelsen på 25G og over 5G fronthaul optiske transceivere vil stabilisere sig på $420 millioner fra 2023 til 2025. Markedsstørrelsen for DFB optiske chip er omkring 84 millioner amerikanske dollars.
Med forbedringen af 5G-brugerpenetrationshastigheden og den kontinuerlige berigelse af 5G-applikationer vil efterspørgslen efter 5G-trafik fortsætte med at vokse, hvilket vil medføre efterspørgslen efter trådløs midhaul- og backhaul-netværksudvidelse. Ifølge prognosedata fra LightCounting vil forsendelsesvolumen af 5G mid-haul og 10G optiske transceivere stige fra 2,1 millioner styk i 2022 til 3,06 millioner stykker i 2027 med en femårig CAGR på 7,68 procent. Den voksende efterspørgsel holder markedet for 10G og derunder optisk transceiver stort set stabilt på 90 millioner USD, og det tilsvarende marked for optiske chip er omkring 18,1 millioner USD.
På mellem- og backhaul-markedet vil efterspørgslen efter 25G, 100G og 200G optiske transceivere opretholde hurtig vækst fra og med 2023. Markedsstørrelsen på 25G og derover medium og backhaul optiske transceivere vil vokse fra 103 millioner USD i 2022 til 171 millioner USD i 2027 med en femårig CAGR på 10,73 procent. Den tilsvarende markedsstørrelse for optiske chip steg fra cirka 21 millioner USD til 34 millioner USD.
Efterspørgsel efter kabeladgang 10G PON fortsætter med at vokse
I henhold til den "14. femårsplan for udvikling af informations- og kommunikationsindustrien" vil mit land i løbet af den 14. femårsplanperiode fuldt ud implementere gigabit fiberoptiske netværk, fremskynde konstruktionen af "gigabit byer", fortsætte med at udvide dækningen af gigabit fiberoptiske netværk og fremme 10G-PON i byer og vigtige byer. Udbredelse af udstyr, opgradering af optisk adgangsnetværkskapacitet i gamle boligområder i byer og byer.
Ved udgangen af 2022 vil det samlede antal brugere af fast internetbredbåndsadgang i de tre grundlæggende teleselskaber nå op på 590 millioner, med en nettostigning på 53,86 millioner for hele året. Blandt dem var antallet af brugere med en adgangshastighed på 100 Mbps og derover 554 millioner, med en nettostigning på 55,13 millioner for året, svarende til 93,9 procent af det samlede antal brugere, en stigning på 0,8 procentpoint sammenlignet med slutningen af det foregående år; antallet af brugere med en adgangshastighed på 1000Mbps og derover var 9175 10.000, med en nettostigning på 57,16 millioner for året, svarende til 15,6 procent af det samlede antal brugere, en stigning på 9,1 procentpoint i forhold til udgangen af året før.
Ifølge statistikker fra ministeriet for industri og informationsteknologi vil dækningsgraden for gigabit-brugere i mit land ved udgangen af 2022 være 15,6 procent, og der er stadig meget plads til forbedring. Operatørens netværkskonstruktionsfremskridt bør dog være foran brugerudviklingsfremskridtene.
Fra december 2022 vil antallet af 10G PON-porte med gigabit-netværkstjenester nå op på 15,23 millioner, og det optiske gigabit-netværk har evnen til at dække mere end 500 millioner husstande. Netværksskalaen og dækningsniveauet rangerer først i verden. 10G PON vil blive fokus for den efterfølgende opbygning af adgangsnetværk.
Ifølge prognosedata fra LightCounting vil forsendelserne af PON Optical Transceivere under 10G begynde at falde fra 2022. Den tilsvarende markedsstørrelse falder til under 200 millioner dollars.
Ifølge LightCounting-prognosedata vil 10G PON-forsendelser være omkring 26,9 millioner i 2022 og 73 millioner i 2027 med en 5-årig CAGR på 22,07 procent. PON-markedet er det største inkrementelle efterspørgselsmarked for 10G optiske chips. Markedsstørrelsen for 10G optiske transceivere vil dog falde fra US$707 millioner i 2022 til US$287 millioner i 2027, og det tilsvarende optiske chipmarked vil fortsætte med at falde fra US$141,4 millioner til US$57 millioner.
25G PON og 50G PON, som næste generations produkter, vil blive implementeret i lille skala i 2024, og den primære implementeringsperiode vil være efter 2025. Markedsstørrelsen på 25G og derover PON optiske transceivere vil dog overstige 200 millioner amerikanske dollars i 2025, svarende til 40 millioner amerikanske dollars. Markedet for optiske chip i amerikanske dollar vil opretholde en år-til-år vækst på mere end 30 procent i 2026-2027.
