MRG (Multimedia Research Group), et autoritativt konsulentfirma inden for multimedieområdet, udgav en forskningsrapport baseret på 60 kabel-tv-tjenesteudbydere, 100 satellit-tv-tjenesteudbydere og 140 IPTV-tjenesteudbydere rundt om i verden.
Efter en grundig evaluering af markedsandele oplister rapporten seks områder: bredbåndsadgangssystem, set-top-boks (STB), middleware (MW), on-demand server (VOD), head-end encoder (VHE), indholdsbeskyttelse/digital Global rangering af store producenter af rettighedsstyring (CP/DRM) og subregionale rangeringer i seks regioner: Asien og Stillehavsområdet, Nordamerika, Latinamerika, Vesteuropa, Østeuropa, Mellemøsten og Afrika.
Bredbåndsadgangssystem
Set fra underafdelingernes perspektiv, inden for bredbåndsadgangssystemet, er den nuværende leder på IPTV-adgangsmarkedet stadig Alcatel-Lucent med en global markedsandel på 51 procent. Alcatel har bevaret sin lederskab i denne underafdeling i mange år; Den anden position indtages i fællesskab af Adtran og Nokia Siemens, hver med en markedsandel på 11 procent, hvilket er en stigning på et procentpoint i forhold til statistikken i den forrige rapport; Ericsson ligger på tredjepladsen i forhold til den tidligere rapport. en.
Alcatel-Lucent kan bevare sin langsigtede fordel på grund af sin globale konkurrencestrategi. Derimod fokuserer andre adgangsleverandører på et eller to specifikke områder.
Set-top boks
I IPTV set-top box-segmentet rangerede Arris/Motorola først med en global andel på 20,8 procent, et lille fald fra statistikken i 2012-rapporten; den anden var ZTE med en andel på 18,1 procent; den tredje var Sagemcom med en andel på 8,2 procent .
Set-top-boksproducenter er de mest overfyldte på IPTV-markedet med i alt 27 producenter. Konkurrencen er selvfølgelig ret hård.
Mellemvare
For et par år siden, da IPTV-markedet lige var begyndt, brugte operatører generelt interne systemer, men det har ændret sig, og kun få operatører bruger stadig interne systemer, såsom Free i Frankrig og Verizon i USA.
Konkurrencen på middleware-området svarer til on-demand-servere og set-top-bokse. Der er i alt 24 producenter. Den globale leder er besat af Microsoft med en andel på 19,7 procent. ZTE er stadig på andenpladsen, og Huawei er på tredjepladsen. Sammenlignet med den tidligere rapport er placeringen af fjerde- og femtepladserne ændret igen, men de tre bedste producenter er forblevet uændrede.
Det er værd at nævne, at konkurrencen om middleware på det asiatiske marked er meget hård. Med den løbende indsamling af ny information ændrer Huaweis og ZTEs placeringer sig konstant.
On-demand server
VOD-serveren spiller den mest strategiske rolle for driften. Ud over VOD transmitterer den de mest populære tjenester, såsom docking, interaktiv reklame, online PVR og OTT-tjenester. Da brugernes efterspørgsel efter personaliserede tjenester, såsom sociale funktioner såsom at anbefale film til venner, forventes at fortsætte med at fremme væksten af on-demand-tjenester.
On-demand server er det mest konkurrencedygtige segment på IPTV-markedet. Der er 15 producenter inden for dette felt, og ingen af dem har en global andel på mere end 19 procent . Men nr. 1-pladsen forbliver den samme -- Microsoft fører med en andel på 18,8 procent. Andenpladsen er ZTE, med en global andel på 11,4 procent, en stigning fra markedsandelen på 10,5 procent i den tidligere rapport, og SeaChange vandt tredjepladsen.
Head-end Encoder
I head-end encoder-segmentet er der 11 producenter, der konkurrerer, så dette er det segment med den mest stabile konkurrence på IPTV-markedet. Blandt disse 11 producenter er de tre bedste Harmonic, Arris, som har opkøbt Motorolas set-top box division (selvom opkøbet netop er gennemført, for ikke at skabe problemer, i det følgende samlet benævnt Arris/Motorola), Ericsson. De tre virksomheder har hver en stabil andel på mere end 27 procent, hvilket tilsammen overstiger 86 procent af den globale head-end-encoder-andel. Andre producenters andel er generelt mindre end 5 procent, og nogle endda mindre end 1 procent.
Det skal påpeges, at head-end-koderen er det mest stabile segment af konkurrencen på IPTV-markedet. Årsagen er, at antallet af kanaler er beregneligt og generelt ikke ændrer sig. Rangeringen af feltet ændres ikke særlig ofte.
Indholdsbeskyttelse/Digital Rights Management
Inden for indholdsbeskyttelse/styring af digitale rettigheder fortsatte Verimatrix med at fastholde verdens første forspring med en andel på 34,1 procent ; andenpladsen blev vundet af Microsoft med en andel på 20,6 procent; Arris/Motorola ligger på tredjepladsen med en andel på 9,6 procent.
Med 15 spillere på dette område har Verimatrix en absolut fordel, fordi den har en række forskellige IPTV-systemer og en stærk base af industripartnerskaber.
Rangér efter brugerskala
Disse placeringer er baseret på MRG's sporing af 946 IPTV-operatører i databasen, hvoraf 480 er placeret i Nordamerika. I de senere år er fremkomsten af nye IPTV-operatører blevet langsommere, fordi de fleste operatører allerede har lanceret IPTV-operatører. Det er forudsigeligt, at Mellemøsten, Afrika, Latinamerika og den caribiske region i de næste par år vil være det hurtigst voksende IPTV. hurtigt område.
MRG er også underopdelt efter operatørens IPTV-kundeskala. Tier 1-operatører har mere end 1 million brugere, Tier 2-operatører har mellem 500,000 og 1 million brugere, og Tier 3-operatører har 100,000 til 500,000 brugere. mellem og så videre. MRG-rapporten opregner også særskilt rangeringen af forskellige producenter inden for set-top-bokse og middleware blandt operatører på flere niveauer i henhold til antallet af brugere.
Blandt de globale Tier 1-operatører er den nr. 1 set-top-boksleverandør Arris/Motorola med mere end 11,13 millioner brugere; den anden er ZTE, med omkring 10,32 millioner brugere; den tredje er Huawei med en brugerskala på 4,51 mio.
Blandt de globale Tier 2-operatører er den nr. 1 set-top-boksleverandør ZTE, med mere end 1,46 millioner brugere; leverandør nr. 2 er Arris/Motorola med 580,000 brugere; nr. 3 er Sagemcom, med en brugerbase på 580,000 350,000.
I rangordningen af middleware-leverandører efter antallet af brugere, blandt de globale Tier 1-operatører, er den første middleware-leverandør Huawei med 10,85 millioner brugere; den anden er ZTE, med omkring 9,9 millioner brugere; ranking Den tredje er Microsoft med 7,6 millioner brugere.
Blandt de globale Tier 2-operatører er ZTE den nr. 1 middleware-leverandør med næsten 1,47 millioner brugere; Microsoft ligger på andenpladsen med næsten 3,04 millioner brugere; Huawei ligger på tredjepladsen med 500,000 brugere.
De store producenters konkurrencespil
Ovenstående rangering viser, at de fleste af IPTV-producenterne er store multinationale selskaber med en omsætning på over 1 milliard USD og antallet af IPTV-brugere på over en million. Det betyder, at IPTV-operatører ikke er optimistiske med hensyn til små nystartede virksomheder.
Det er tænkeligt, at når operatørgiganterne udvikler nogle ambitiøse og dyre nye projekter, såsom IPTV, har de en tendens til at vælge at samarbejde med store virksomheder, hvilket får dem til at føle sig pålidelige. Ud over nogle store spillere nævnt i denne rapport, er der mange små leverandører på IPTV-markedet, de leverer nogle ikke-kerneprodukter såsom bredbåndsaggregering til industrien. Mens store producenter jagter store ordrer på netværksudstyr og softwarelicenser, fokuserer små producenter på applikationer som spil, sociale netværk, OTT, indholdsanbefaling, QoS og interaktive gadgets. IPTV er en global industri. Selvom små virksomheder også har førende og fremragende teknologier, kan de ikke komme til toppen af listen, fordi de ikke effektivt kan støtte multinationale operatørgiganters globale forretning.
Fra et konkurrenceperspektiv var der i 2010 mere end 20 vigtige strategiske fusioner og opkøb på det globale IPTV-marked. I de seneste to år er denne tendens med fusioner og opkøb aftaget, men der er stadig flere fusioner og opkøb, der er værd at bemærke. For eksempel købte Arris Motorolas hjemmeforretningsenhed af Google, Nokia Siemens solgte nogle IPTV-aktiver, og Ericsson solgte nogle adgangsudstyrsaktiver til Calix.
Microsoft sælger sin IPTV-virksomhed Mediaroom til Ericsson, og det ser ud til, at Microsoft ønsker at fokusere på Xbox-mærket på trods af dets lederskab inden for flere områder af IPTV. Med aftalen, der forventes afsluttet i 2013, er det klart, at Ericsson snart vil gøre sig bemærket på IPTV-markedet.
For at opsummere indtager store producenter toppen af ranglisten i forskellige undersektorer, og små virksomheder er overfyldte i nogle undersektorer, og de fleste af aktierne i hver underbranche er dybest set delt blandt de tre bedste eller fem bedste. Denne rangeringstabel viser også, at den kinesiske producent ZTE er blandt de tre bedste i halvdelen af underafdelingerne, og holder trit med europæiske og amerikanske giganter, især den centrale teknologiske middleware i IPTV-systemet, som kun adskiller sig 90 procent fra det førsterangerede. veteranproducenten Microsoft. Wan, dette er en anden hurtigt voksende forretningssektor i ZTE, der er kommet bagfra.
